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行业深度| 疫情后全球复苏中的四大宝石贸易前景

2022-09
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    2021年以来,多数国家经济活动陆续恢复,全球经济持续复苏。部分国家较高的疫苗普及率、有效的疫情防控举措,相应提振了消费者的信心。与此同时,商业领域的生产制造也在明显扩张升级。放眼全球,2021年是复苏和希望的开端。在过去的两年中,全球宝石交易市场虽然不可避免地因疫情而受到阻碍。但钻石、红宝石、蓝宝石和祖母绿这四大宝石的市场前景依然向好。预计 2021 年至 2031 年,由彩色钻石、红宝石、蓝宝石和祖母绿组成的四大贵宝巨头的全球销售额将平均每年增长 5.7%

 

一、钻石:短期需求反弹,长期趋势价格上涨

    贝恩公司预测,在2022年至2024年,钻石需求将恢复到疫情前的水平。从2023年到2030年,市场将以每年2-3%的速度增长。预计未来3-5年内产量将增长2%

 

(一)国际贸易恢复,消费活力渐显

    疫情是迫使生产商减少钻石产量的关键原因——在经济低迷时,消费者倾向于勒紧裤腰带,对于钻石等奢侈品的消费变得更为谨慎。回溯2019年,在供过于求的市场驱使下,成品钻生产商为了清空旧库存,减轻资金占用,相应削减毛坯钻的购入量。与2019年相比,2020年全球钻石原石产量(产量1.11亿克拉)大幅减少20%。由于钻石需求减少、库存积压问题,毛坯钻石和成品钻石价格分别下跌11%3%。整个钻石供应链的全球收入也下滑了 15%-33%。由于国际旅行限制,全球钻石珠宝销售额下降15%

     随着全球经济反弹,美国、中国和印度等主要钻石市场消费活力渐显。婚嫁、自我满足的需求增加,促使钻石需求持续复苏。因此,钻石交易市场一直在改善。与此同时,世界顶级钻石生产商——Alrosa De Beers——仍然在限制钻石的生产和贸易。因此,2021年,毛坯钻和成品钻价格上涨了5-20%

 

(二)大克拉优质钻石涨幅明显

    DG Diamant Gems 表示,一颗1克拉的优质钻石价值相当于1公斤的金条。1克拉及以上、圆形切工、颜色DF、净度IFVVS2的钻石涨幅更为显著。从 1960 年到 2019 年,每克拉价格平均每年增长 14%。参考 Rapaport 的统计数据,2020 年一颗1克拉、圆形、D 色、VVS2 钻石的价格为 13,000美元。2021年达到13,400美元,同比增长3.08%。钻石越大,涨幅越大。DG Diamant Gems表示,在过去十年中,3 克拉大小的钻石价值飙升近123%。此外,在过去的15年中,优质彩钻涨幅迅猛,其中某些粉钻涨幅甚至高达200%

 

三大彩宝:婚嫁需求增长,收藏价值凸显

    由于疫情导致的交通物流封锁,矿商被迫减产。整个全球彩色宝石供应链受到阻碍。原石供应数量的下降,导致泰国、斯里兰卡等生产中心的宝石和毛坯加工原料不足。此外,许多大型交易会和彩色宝石拍卖会被取消,供应减少,优质的三大宝石价格飙升。2021 年初,一项针对美国 1,100 名高级珠宝买家、100 名珠宝贸易商和生产商的研究发现,超过 93% 的客户更喜欢购买红宝石、蓝宝石和祖母绿,远超其他彩色宝石。在过去十年中,彩色宝石订婚戒指的需求猛增了30% 以上。零售商为婚礼提供的彩色宝石首饰产品增加了15%。名人“带货”效应明显。

     越来越多的收藏家将目光放到优质天然宝石上。20204月,苏富比网上拍卖会上,一款以红宝石、蓝色蓝宝石和祖母绿为装饰的卡地亚手镯“Tutti Frutti”以 130 万美元成交。这是在线宝石拍卖的最高价格。同年5月,在日内瓦举行的佳士得瑰丽珠宝拍卖会上,许多祖母绿珠宝首饰的售价比预期高出3倍以上。

     未经处理的优质红宝石是最受青睐的宝石之一,尤其是缅甸鸽血红宝石。根据 Gemworld的价格数据,2016 年,一颗2克拉的优质缅甸红宝石价格为36,000 美元。2021年,其价格上涨至47,500美元,较2016年上涨近32%。最优质的红宝石最高价格可达每克拉100万美元以上。来自马达加斯加、莫桑比克和坦桑尼亚等其他产地的优质红宝石的价格有所上涨。在过去的2年中,优质红宝石价格翻了一番。

     蓝色蓝宝石是所有蓝宝石中最受欢迎的。将近一个世纪没有新出产的克什米尔蓝宝石,是蓝宝石中最稀有昂贵的。紧随其后的是来自缅甸、斯里兰卡和马达加斯加的蓝宝石。黄色蓝宝石、粉色蓝宝石和帕帕拉恰也越来越受欢迎。通常,一颗 2-3 克拉的优质蓝宝石售价约为每克拉1,600 2,000美元。Gemworld定价数据显示,2016 年,一颗 2 克拉优质未经处理的缅甸蓝宝石售价约为 8,480 美元。2021年,其价格达到8,750 美元,比2016年上涨3.18%。一颗优质蓝宝石的价格可能超过每克拉10,000美元。

     未经处理的大克拉祖母绿极为罕见,深受消费者追捧。来自哥伦比亚的祖母绿呈鲜绿色,透明度适中,是祖母绿中最受欢迎的。其次是产自巴西和赞比亚的祖母绿。如今,天然祖母绿的价格从每克拉 200 美元到 18,000 美元不等,具体价格取决于质量和产地。据 Gemworld 称,在过去 5 年中,8 克拉以下的优质祖母绿的价格变化不大。2021年,8克拉祖母绿的价格为 9,500 美元,较2016 年的 8,750 美元上涨 6%

 

趋势预测

    Cision PR Newswire的数据显示,2020 年,全球宝石和珠宝交易额约为 3667 亿美元。预计到 2026 年将达到 4516 亿美元,年均增长 3.5%。由于美国、欧洲、中国和印度等全球主要宝石消费市场的购买力回弹,2021年四大宝石的消费正在逐步恢复。大克拉宝石越来越受欢迎。尽管珠宝产品线上销售一直在增长,但部分消费者仍持观望态度,他们会选择在线上寻找产品信息,随后去线下实体门店购买。因此,线上线下营销渠道的合理铺排和交互联动显得愈发重要。此外,权威的产品认证也将有效提升客户对线上珠宝采购的信心。随着国际对珠宝行业透明度和可持续发展的共识进一步增强,珠宝商根据需求相应调整业务运营,或能挖掘扩大业务的机遇。

 

    以上内容根据《GIT GEM & JEWELRY REVIEW》编辑整理。


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